Месенджери всередині Zoho CRM

Виклик

Спілкування з клієнтами велося з особистих телефонів менеджерів. Історія переписки не потрапляла до CRM, керівник не мав до неї доступу, а зі зміною менеджера контакт із клієнтом втрачався. Потрібно було зберегти звичний для клієнтів канал — особисті номери менеджерів — і водночас централізувати комунікацію.

Рішення

• Розроблено віджет для Zoho CRM, вбудований у картку контакту: історія діалогу, відправлення повідомлень і файлів, вибір номера менеджера.
• Створено серверну частину на Node.js для обміну повідомленнями з месенджер-провайдером, маршрутизації між номерами менеджерів і захисту від дублювання.
• Вхідні повідомлення доставляються у віджет миттєво через WebSocket, без оновлення сторінки.
• Кожне повідомлення автоматично зберігається як нотатка в CRM — історія прив’язана до контакту, а не до пристрою менеджера.
• Для керівника реалізовано загальний інбокс з усіма діалогами команди та розмежуванням ролей.
• Забезпечено безпечну авторизацію в Zoho через OAuth з автоматичним оновленням токенів.

Результат

Уся комунікація з клієнтами централізована в CRM: понад 560 діалогів перенесено з особистих телефонів, керівник бачить повну картину спілкування, а зміна менеджера більше не означає втрату історії.

Технології

Node.js · Express · WebSocket · Zoho CRM API · Zoho Widgets SDK · PM2 · nginx · Cloudflare